Acompañamiento en M&A
El equipo de trabajo de MD Banca de Inversión ha tenido la oportunidad de liderar y coordinar multitud de procesos y crear acompañamiento M&A, donde la dirección del proyecto y administración 360° del día a día es un factor determinante para el éxito.
MD ofrece un acompañamiento integral a sus clientes a lo largo de todo el proceso de compra o venta, desde la originación, estructuración, cierre e incluso post-transacción. Algunas de las actividades lideradas por MD durante este proceso serán:
Procesos de venta
- Entendimiento del modelo de negocio, características y necesidades de la compañía
- Análisis financiero histórico, construcción de modelo financiero y estimación del rango de valor
- Screening de potenciales inversionistas y formulación de las diferentes alternativas para iniciar el proceso
- Preparación de materiales de mercadeo y acercamiento e intercambios con potenciales inversionistas
- Construcción del cuarto de datos
- Apoyo en la preparación o revisión de los documentos de la transacción (acuerdos de confidencialidad, memorandos de entendimiento, ofertas no vinculantes, documentos de estructura, entre otros)
- Apoyo en las negociaciones y estructuración de la transacción
- Apoyo en el proceso de debida diligencia e intercambios con auditores, asesores, legales, entre otros
- Acompañamiento durante el cierre de la transacción
Procesos de compra
- Análisis preliminar de la oportunidad y formulación de las diferentes alternativas para iniciar el proceso
- Screening de potenciales compañías objetivo y acercamiento inicial a targets
- Solicitud de información y revisión del cuarto de datos
- Análisis financiero histórico, entendimiento del modelo de negocio, construcción de modelo financiero y estimación del rango de valor
- Apoyo en la preparación de los documento de la transacción (acuerdos de confidencialidad, memorandos de entendimiento, ofertas no vinculantes, documentos de estructura, entre otros)
- Apoyo en las negociaciones y estructuración de la transacción
- Apoyo en el proceso de debida diligencia e intercambios con auditores, asesores, legales, entre otros
- Acompañamiento durante el cierre de la transacción
- Acompañamiento en la toma de control y monitoreo de la operación post-transacción